Piper Wyattet ovi előkészítőbe akarja vinni, szeretné, ha más gyerekekkel is találkozna. Wyatt azonban utálja az egészet, és hazaorbol. A lányok otthon észrevesznek egy ajtót, ami eddig nem volt ott, majd az kinyílik, belép rajta egy férfi. A férfit követi egy lovas, és szó nélkül lefejezi a hapsit, majd eltűnik. A lányok nagy döbbenetére a férfi nem hal meg, és elmondja nekik, hogy Sigmundnak hívják, és azért jött, hogy segítséget kérjen a Bűbájosoktól, mert a fej nélküli lovas sorban fejezi le a Varázsiskola tanárait, s ha ez így folytatódik, az iskolának be kell zárnia. A lányok és Leo belépnek az ajtón, és a Varázsiskolában találják magukat. Gideon, az igazgató elmondja nekik a történteket, majd tanácsokat oszt:Paigenek azt javasolja, hogy tanítson az iskolában, Pipernek azt, hogy az iskola óvoda részében rátalál Wyattel kapcsolatos kérdéseinek válaszára, valamint, hogy Phoebe kövesse a farkast, melyet már egyszer látott.

Paige Sigmund osztályába megy, ahol eléggé nagy káosz fogadja. Phoebe rátalál a farkasra, amely egy barlangba vezeti, ott pedig átváltozik egy fiatal lánnyá. Enola, a lány felajánlja, hogy segít felébreszteni Phoebe szunnyadó erejét. Piper és Leo a varázsoviban vannak, mikor megszólal egy csengő, a lovas visszatér. A folyosóra kiérő Pipert lefejezi a lovas, de Piper is életben marad, otthon Leo a fejét a szekrény tetejére teszi.

Enola a barlangban egy italt nyújt Phoebe-nek, amitől egy látomássorozatot kap. A látomásban több démon támad Phoebe-re, aki a nappali szélén álló fényes kapuhoz akar eljutni. A barlangba visszatérve Pheebs kíváncsi lesz, újabb bájitalt iszik, eljut a kapuhoz, és túl megpillantja önmagát egy démonmentes világban. Pipernek két gyermeke van, az egyik feltűnően hasonlít Chrisre, és maga Phoebe is terhes.

Paige megérkezik a házba az osztállyal, egy percre kilép az ajtón, mikor Pipert elrabolják, a diákok megfagynak. Megkeresik Phoebe-t, aki empatikus erejével a látszólag megfagyott Zachary köröl keserűséget érez. Kiderül, hogy ő idézte meg a Lovast, és az erejével le tudja mások képességeit másolni. Az ál-Zach eltűnik, mert az csak egy asztrálkép volt.

A fejetlen lovas közben kiszabadul a házból, és az utcán megöl egy bűnözőt. Gideon be akarja zárni az iskolát, mert meghalt miatta egy ártatlan, ám Paige meggyőzi, ne tegye. Közben Phoebe és Paige megérkeznek a Varázsiskolába, ahol megjelenik a lovas, és lefejezi őket. Egy asztalra kerülnek Piperrel, aki gúnyosan üdvözli őket. a lányok a hármak erejével megidézik és megölik a lovast, így újra egy emberré változnak. A házba érkezve megpillantják Zacharyt, aki egy késsel tartja sakkban Gideont, meg akarja ölni. Elmondja, hogy gyűlöli Gideont, mert akarata ellenére van a Varásziskolában. Végül meggyőzik Zach-ot, és Gideon kiszabadul.

A rész végén Christ kérdőre vonja Phoebe, hogy ő -e Wyatt öccse, erre Chris ezt feleli: "Csak ha sikerül Pipert és Leot időben összehoznom."